Осиротевшая Золушка становится жертвой жестокой мачехи и её дочерей, превратившись из хозяйки в прислугу в собственном доме. Несмотря на унижения, девушка сохраняет кротость и веру в чудо. Когда во дворце объявляют бал, коварные родственницы бросают все силы, чтобы не пустить её, но появляется фея-крёстная: тыква становится золочёной каретой, лохмотья — платьем из шёлка, а мыши — упряжкой. На балу Золушка пленяет принца, но с боем часов магия исчезает. В спешке она теряет на ступенях

Изнеженная кокер-спаниель Леди, чей размеренный мир перевернулся с рождением ребенка, по злой случайности оказывается выброшенной на суровые улицы города. Её единственным проводником в этом хаосе становится Бродяга — уличный пёс, вольный дух, прекрасно знающий законы выживания. Их вынужденный союз, рожденный из необходимости, во время полного опасностей путешествия постепенно превращается в нежную привязанность. Кульминацией этой связи становится волшебный ужин под луной на заднем дворе

В день празднования рождения принцессы Авроры злая волшебница Малефисента является во дворец и произносит страшное пророчество: девушка умрёт, уколовшись о веретено прялки. Хотя королевские слуги уничтожают все прялки в королевстве, судьбу обмануть невозможно — на своём шестнадцатилетии Аврора находит потайную комнату с роковой веретеном и погружается в вечный сон. Чтобы уберечь дочь, добрые феи переносят её в высокую башню, которую со временем скрывает непроходимая стена колючего терновника.