В самом сердце залитого неоновыми огнями Парижа 1910 года рождается городская легенда о чудовище, чей ужасающий рев повергает в панику весь город. Но для застенчивого киномеханика Эмиля и талантливой певицы Люсьенн это существо, найденное ими, — не воплощение кошмара, а ранимая душа по имени Франкоёр, ставшая жертвой научного опыта. Пряча его в волшебном мире заброшенного театра «У погибшей ласточки», друзья обнаруживают, что за пугающей внешностью скрывается нежный гигант с даром неповторимого