Обычная жизнь учителя музыки Джо Гарднера, целиком состоявшая из рутинных школьных уроков, в один миг обрывается, и он оказывается за гранью реальности — в таинственном измерении, где зарождаются все человеческие увлечения, таланты и мечты. В этом незримом эпицентре человеческих страстей, живущем по своим собственным законам, Джо сталкивается с юной и ещё не определившейся Душой по имени 22. Став её невольным наставником, он сопровождает её в фантасмагорическом путешествии по лабиринтам nascent