После болезненной утраты юный Джеймс оказывается в холодном Нью-Йорке на попечении суровых тётушек, где его одинокое существование озаряет встреча с волшебным пауком. В благодарность за спасение существо дарит мальчику таинственный эликсир, капля которого случайно превращает старый голый ствол в гигантский, сочный персик — врата в иную реальность. Проникнув внутрь, Джеймс обнаруживает под бархатистой кожурой целый мир и находит новую семью в лице говорящих насекомых: мудрой Божьей Коровки,