В прибрежном Бремервурде Геральт с Лютиком оказываются на грани войны людей и подводного народа, разожженной запретной страстью принца Агловаля и русалки Ш’иназ. Их союз, встретивший ярое неприятие с обеих сторон, усугубляется чередой таинственных убийств, вынуждая ведьмака взяться за расследование. В эпицентре интриг оказывается могущественная и непредсказуемая морская ведьма Малюзина, чьи мотивы остаются загадкой. Параллельно в жизнь Геральта врывается менестрель Эсси Давен, и их хрупкая