Повзрослев, Тодд и Коппер сталкиваются с суровой реальностью, где закон природы предписывает им быть врагами. Их идиллия в заповеднике рушится с появлением жестокого браконьера Эймса и его свирепого пса Злюка, начавших безжалостную охоту. Смертельная угроза вынуждает бывших друзей вновь объединиться, бросив вызов не только коварному врагу, но и вековым предрассудкам. Теперь им предстоит величайшее испытание, где только подлинная дружба и взаимовыручка помогут защитить своих близких, спасти

В безмятежном мире, где лис Тод и гончий Коппер были неразлучны, их идиллию нарушило появление бродячей кантри-группы в поисках вокалиста. Для Коппера, тайно мечтавшего о славе, это стал шанс всей жизни. Он с головой погрузился в новую жизнь, сцену и гастроли, с каждым днём отдаляясь от старого друга. Тод, оставшись в одиночестве, безуспешно пытался вернуть их прежнюю дружбу, чувствуя себя покинутым и преданным. Переломный момент наступил во время концерта, когда на музыкантов напала стая