Заносчивый император инков Кузко, привыкший лишь повелевать и наслаждаться роскошью, в наказание за свое чудовищное эгоизм волей судьбы обращен в ламу. Чтобы вернуть человеческий облик, избалованный властитель вынужден смирить гордыню и принять помощь простой деревенской девушки Пачи. Их ждет полное лишений и опасностей путешествие через бескрайние джунгли и неприступные горы, где их подстерегают дикие звери, старые недруги и таинственные союзники. Вынужденное партнерство с искренней и доброй

Бывший злодей Кронк, всем сердцем возжелавший добра и мечты о собственном ресторане, оказывается на грани разорения. Отчаянное положение неожиданно разрешается появлением таинственной незнакомки, готовой профинансировать его заветную идею, но в обмен на смертельно опасное поручение — найти и доставить древний артефакт. Погрузившись в полное коварных ловушек и скрытых угроз путешествие, Кронк сталкивается с могущественными врагами, готовыми на всё ради обладания реликвией. Однако этот