После гибели брата от медведя юный Кенаи, ослепленный местью, убивает зверя, но духи предков сурово карают его, превратив в того, кого он ненавидел. Изгнанный из племени как чудовище, он вынужден отправиться к горе, где северное сияние касается земли, — единственному месту, где заклятие можно снять. Его невольным спутником становится болтливый и наивный медвежонок Кода. Вынужденное путешествие через суровые земли, полные опасностей и древних духов, становится для Кенаи путем перерождения. Глядя

Три года спустя после удивительного превращения в медведя и обретения брата в лице медвежонка Коды, Кенаи ведёт жизнь, полную звериной гармонии. Но прошлое властно вторгается в его новый мир: он сталкивается с Нитой — своей детской подругой-человеком, связанной с ним неразрывной нитью памяти. Древнее проклятие, нависшее над её жизнью, вынуждает Кенаи пойти на рискованный шаг: временно вернуть человеческий облик и вместе с ней отправиться в полное опасностей путешествие к далёкому вулкану. Эта