В причудливом Городе Гнилых Каблуков, где реальность подчиняется законам абсурда, царит атмосфера безудержного веселья, которую нарушают лишь злобные существа, жаждущие всеобщего хаоса. Пока остальные жители прячутся в страхе, неугомонный Джимми и его верная подруга, юный злой гений Люси Филафер, бесстрашно бросаются в водоворот опасных приключений. Их оружие — не сила, а безграничная фантазия, креативность и непредсказуемость, с помощью которых они разгадывают загадки, сражаются со злодеями и