В сером городе, скованном условностями, жил Уильям — мальчик, чья волчья маска стала не протестом, а внешним проявлением его внутренней свободы. Глухой к насмешкам и непониманию, он находил опору лишь в вере матери, знавшей о его необычном даре. Эта вера привела его к порогу невероятного места — Фабрики всего на свете, где хрупкие Спрайты, повелители стихий, ткали саму материю мечты. Здесь Уильям встретил своих проводников, Ксандру и Спраута, которые открыли ему великую тайну: сердцем

Крошечное синее существо Бансен, обладающее даром превращаться в грозного гиганта, скрывает под пугающей оболочкой ранимое и доброе сердце. Стремясь доказать, что монстры могут быть дружелюбными, оно приходит в обычную школу, где сталкивается со страхом и непониманием. Лишь мальчик Майки, разглядев его истинную сущность, становится верным другом. Когда Майки подвергается травле, Бансен ненадолго обретает исполинский облик, чтобы защитить его, демонстрируя, что сила служит щитом, а не оружием.