С исчезновением свирепого волчьего клана в долинах наступила эра спокойствия под властью короля-медведя и его семьи. В день представления наследницы, принцессы Кеньи, обитателям Восточного леса, королева-мать отправилась на церемонию одна, ибо по древнему закону один из правителей должен был стеречь источник силы. Тем временем трое непослушных волчат — Стинк, Клодетт и Ран — сбежали из дома, чтобы увидеть принцессу. В разгар торжества на процессию обрушилась стая агрессивных волков-изгоев,

Прямо перед зимними праздниками Кейт и Хамфри, оставив своих троих волчат — Клодетт, Ранта и Стинку — под присмотром дедушки Уинстона и бабушки Евы, отправились в лес за праздничными припасами. Но безмятежный поход обернулся суровым испытанием, когда на лес обрушилась свирепая метель. Не в силах справиться с тревогой за родителей, оказавшихся в самой гуще снежной бури, где рыскали голодные медведи и стаи волков-изгоев, отважные волчата, не раздумывая, бросились на их поиски. Пренебрегая