В мире, где вражда между медведями и мышами считалась непреложным законом, жил Эрнест – медведь-клоун, чьим призванием было дарить смех, но чьё сердце изнывало от одиночества. Судьба свела его с крошечной мышкой-сиротой, также познавшей горечь утрат, и в этом одиноком создании Эрнест увидел родственную душу. Бросив вызов вековым предрассудкам, он открыл ей двери не только своего дома, но и своей жизни. Вместе они начали строить свой собственный, уютный мирок, находя в другом опору и утешение.