Осиротевший Кёта, затерянный в безразличном Токио, случайно открывает врата в Дзютингай — мир, где правят разумные зверолюди. Его судьба сталкивается с грубым и могущественным воином Кумой, который, разглядев в юноше несгибаемую волю, вопреки собственным правилам берёт его в ученики. Сквозь тяготы изнурительных тренировок и скитаний, сквозь барьеры непонимания между человеком и зверем, рождается прочнейшая связь, заменяющая обоим утраченную семью. Но покой этого мира под угрозой: древнее зло,