К 2036 году Токио превратился в сияющую утопию, чья совершенная оболочка скрывала чудовищную цену – утраченную человечность. Основанный на нанотехнологиях, режим S.H.E.L.L. даровал избранной элите здоровье и долголетие, отсекая их от низов, обреченных дышать ядовитой атмосферой и медленно вырождаться. Лишенные доступа к системе, тела отверженных начинали мутировать, порождая агрессивных существ. Судьба простого обитателя трущоб Ёдзо Обы столкнула с этой реальностью, когда он по воле друга

За несколько дней до беззаботных летних каникул, когда мысли токийских шестиклассников были заняты отдыхом, для троицы неразлучных друзей — Боко, Джо и Джуна — началось нечто иное. Их мир, состоявший из тайных встреч в дупле дерева, где они строили планы о лунных базах, и удивительных открытий вроде гигантской черепахи у озера, внезапно рухнул. Предвестниками беды стали тревожные новости о загадочно уничтоженных деревнях, озадачившие даже армию США, и настойчивые требования матери Боко оставить

Осиротевший Кёта, затерянный в безразличном Токио, случайно открывает врата в Дзютингай — мир, где правят разумные зверолюди. Его судьба сталкивается с грубым и могущественным воином Кумой, который, разглядев в юноше несгибаемую волю, вопреки собственным правилам берёт его в ученики. Сквозь тяготы изнурительных тренировок и скитаний, сквозь барьеры непонимания между человеком и зверем, рождается прочнейшая связь, заменяющая обоим утраченную семью. Но покой этого мира под угрозой: древнее зло,