В тихом городке, где дни Вилли и его пса Хряща тянулись однообразно, настоящей бурей стало появление пёстрого цирка-шапито. Объявленный конкурс на самый удивительный номер всколыхнул всех, и мальчик с собакой с жаром принялись за репетиции. Но накануне выступления Хрящ бесследно исчез. Эта пропажа, как выяснил Вилли вместе с друзьями Якобом и Клэр, оказалась не простой случайностью, а частью тревожной тайны, за которой стояли тёмные силы. Теперь их ждало не соревнование за приз, а опасная