Юная русалка Люмина, наделённая редким даром управлять морским жемчугом, живёт в тени строгих запретов своей тёти. Пока её магия находит применение лишь в создании изысканных причёсок, сердце Люмины жаждет большего — попасть на блистательный бал в королевском дворце и прикоснуться к миру принцесс. Ослушавшись опекуна, она тайно отправляется на праздник, и это непослушание неожиданно становится спасением. Пока она отсутствует, коварный генерал совершает переворот, захватывая власть и угрожая