Загадочный медведь Эрнесто и его верная спутница Селестина, вернувшись на его родину, в знаменитую страну вечного праздника Тарабарию, обнаруживают не радостный карнавал, а оглушительную тишину. Причиной тому становится новый закон, наложивший тотальный запрет на музыку. Не в силах смириться с этой несправедливостью, герои присоединяются к «Музыкальному сопротивлению» — подпольному движению тарабарцев, отчаянно сражающихся за своё культурное наследие. Вместе с новыми союзниками они вступают в