Коварный волшебник Ротбарт налагает на принцессу Одетту ужасное проклятие: днём она – белый лебедь, и лишь с приходом ночи вновь обретает человеческий облик. Разрушить чары может только искренняя клятва в вечной любви. Однако Ротбарт, дабы погубить надежды Одетты, подстраивает её встречу с принцем Дереком, чьё сердце сразу покоряет загадочная красота девушки. Злой волшебник делает всё, чтобы скрыть от принца страшную тайну двойной природы возлюбленной, используя для своих интриг даже её