Преданный родным братом и лишённый трона, султан Керим оказывается заточён в темнице, где тёмная магия навсегда меняет его облик, окрашивая кожу в пронзительный синий цвет. Единственной, кто не отвернулся от изгнанника, становится бесстрашная Шахразада. Не колеблясь, она отправляется в смертельно опасное путешествие, чтобы найти легендарное снадобье, способное разрушить чары. Их путь пролегает через зыбучие пески пустынь, бурные реки и безбрежные океаны, а в странствии им встречаются герои