После потери родителей юная Мерлия находит отдушину в серфинге, чувствуя таинственную связь с океаном, который становится её единственным утешением. Её жизнь на берегу, рядом с дедушкой, рушится, когда она обнаруживает невероятные способности: умение дышать под водой и понимать язык морских существ. Дедушка раскрывает горькую тайну: Мерлия — полурусалка, дочь пропавшей королевы подводного царства, которую он растил на суше, чтобы уберечь. С исчезновением матери подводный мир погрузился в хаос и