Юная русалка Люмина, наделённая редким даром управлять морским жемчугом, живёт в тени строгих запретов своей тёти. Пока её магия находит применение лишь в создании изысканных причёсок, сердце Люмины жаждет большего — попасть на блистательный бал в королевском дворце и прикоснуться к миру принцесс. Ослушавшись опекуна, она тайно отправляется на праздник, и это непослушание неожиданно становится спасением. Пока она отсутствует, коварный генерал совершает переворот, захватывая власть и угрожая

Жизнь юной мечтательницы, целиком построенная на фантазиях, в один миг рухнула, превратившись в леденящий душу кошмар, когда её самые близкие подруги перестали её узнавать. Столкнувшись с ужасающей реальностью, где она стала невидимкой для тех, кто был ей дорог, девочка не отступила. Вместо этого она шагнула в истоки их общего прошлого — в загадочную страну, рождённую её же собственным воображением. Там её ждало горькое прозрение: могущественная и злая воля намеренно стёрла девочек из памяти