Двадцать пять лет назад история трафантов, созданий с силой быка и разумом человека, началась с продажи жеребца Мосли фермеру Сайману. Жестокий хозяин обрек его на голод и каторгу, и, узнай он «Тайну Мосли», заковал бы его навечно. Последней каплей стала угроза торговца продать младшего сына Ру, пока Вера ждала нового ребенка. Не в силах терпеть, Мосли сорвал ярмо и бежал в лесную чащу, уходя от погони. В глубине леса он нашел скрытую пещеру, чьи стены, испещренные рисунками мистера Турпина,

Фредди Люпин, отпрыск древнего клана оборотней, сгорал от нетерпения перед своей первой трансформацией, грезив о том, чтобы стать свирепым зверем, несущим славу своему роду. Но в роковую ночь магия предала его: вместо могучего волка он превратился в изнеженного розового пуделя, став посмешищем для всей семьи. Не в силах вынести унижение, Фредди бежит из дому и попадает в жестокий и незнакомый мир городских стай, где царят свои законы. Его ждут суровые испытания: конфликты с бродячими псами,

Техногенный Расс и его сестра-спортсменка Пандора живут, не подозревая о древнем проклятии их рода. Их обыденный мир рушится в один миг при столкновении с таинственной аномалией, которая обнажает жуткую правду. Роковая магия не является абстрактной угрозой — она принимает ужасающе конкретную форму, буквально превращая их отца Алекса в каменную статую, словно он пал от взгляда Медузы. Этот шокирующий факт заставляет брата и сестру не только примириться с новой реальностью, но и бросить вызов