В самом сердце Ватикана, за благолепными фасадами, разворачивается фарс апокрифических масштабов: Папа Римский, пораженный загадочным недугом, превратился в маленького и капризного ребенка. Ответственность за эту абсурдную государственную тайну ложится на отца Николоса, человека доброго и рассудительного, который ценой невероятных усилий скрывает инфантильного понтифика от глаз мира. Пока Николас тушит «детские» пожары и прячет Папу от пронырливых журналистов, вакуумом власти спешат

Заброшенная школа Бромвелл на южной окраине Лондона, с её испещрёнными граффити стенами, — идеальное пристанище для трудных подростков. Её возглавляет харизматичный авантюрист Икбал Морис Кандаллах, чьё тёмное прошлое включает побег из тюрьмы Паркхерст и контрабанду в Африке. Его возвращение в Англию оборачивается столкновением с одним из богатейших аристократов страны, Джорджем Джостаром, который принимает в своём доме протеже Икбала. Это событие вызывает жгучую ревность у родного сына