В идиллической вселенной, где животные, подобно людям, живут своей размеренной жизнью, молодой бык Отис прославился как главный шутник и заводила. Его дни наполнены музыкой и беззаботными проделками, что вызывает явное неодобрение у строгого мула Майлса и старого мудрого Бена. Они видят в легкомыслии юнца прямую угрозу: неосторожная выходка может привлечь внимание людей и выдать великую тайну разумной фауны, поставив под удар всё сообщество. Но Отис остается глух к предостережениям, пока его же