Коварный ворчун и его механический помощник Кланк, желая сорвать Рождество, решают помочь в осуществлении несбыточной мечты северного оленя Ларри – возглавить праздник. Наложив магическое заклятие, они меняют телами тщеславного советника и самого Санта-Клауса. Оказавшись в роли праздничного волшебника, Ларри быстро понимает, насколько тяжел и ответственен труд настоящего Санты, и какую подлинную магию, не связанную с чарами, он приносит в мир. Охваченный глубоким раскаянием, олень в отчаянии