В башнях замка Гроттескью, что взирает на спящую деревню взглядом пустых окон, царит безумие. Его хозяин, профессор, помешан на акте творения, наполняя залы неудачными подобиями жизни. Первенец его чудовищного племени, Стич-Хэд, вынужден быть пастухом для своих собратьев, уча их прятаться от мира, что может их уничтожить. Искушение приходит в лице циркача Фулберта Фрикфайндера, разглядевшего в уродстве Стич-Хэда потенциал звезды. Горькое осознание, что создатель видит в нем лишь эксперимент,