С детства Хадсон, «омега»-изгой, был тайно влюблен в блистательную Гвендолин — «альфу» и наследницу вожака стаи. Бездонная пропасть в их статусах делала его чувства немыслимыми, особенно на фоне её официального жениха. Однако судьба жестоко свела их: оба были насильственно отловлены и перемещены в заповедник в Монтане как часть правительственной программы по увеличению популяции. Оказавшись вдали от дома и душащих законов стаи, они вынуждены объединить силы в отчаянном и опасном путешествии

Три года спустя после удивительного превращения в медведя и обретения брата в лице медвежонка Коды, Кенаи ведёт жизнь, полную звериной гармонии. Но прошлое властно вторгается в его новый мир: он сталкивается с Нитой — своей детской подругой-человеком, связанной с ним неразрывной нитью памяти. Древнее проклятие, нависшее над её жизнью, вынуждает Кенаи пойти на рискованный шаг: временно вернуть человеческий облик и вместе с ней отправиться в полное опасностей путешествие к далёкому вулкану. Эта