В центре сюжета — юный Луис, наследник известного уфолога, чья судьба полна иронии: его отец так и не дождался желанной встречи, тогда как к самому мальчику является инопланетный корабль. Луис обнаруживает, что его гости — уникальные существа, чей детский облик обманчив, ведь они наделены даром перевоплощения. Столкнувшись с бедой, постигшей этих «Трансформеров», как он их называет, мальчик самоотверженно берётся помочь им вернуться домой. Однако миссия оказывается крайне опасной: за

Кошка Марни, живущая в душащей заботе хозяйки, тайно мечтает о шпионских приключениях, где её действия будут иметь вселенское значение. Её скучный быт внезапно прерывается благодаря хитроумному плану брата, выталкивающему её в большой город. Здесь она обнаруживает, что не одинока в своих стремлениях, и вместе с такими же одинокими, но амбициозными животными создаёт детективную группу «Пушистый шпион». Их цель — раскрыть серию абсурдных ограблений, парализовавших казавшийся безмятежным