В «Собачьем городе» обычная жизнь псов Ларри, Макса и Тони, чей лай и шум являются естественной формой общения, внезапно становится поводом для жалоб и жарких споров, нарушая привычный хаос. В эту среду прибывают французский эмигрант Пьер Килот и его кошка Лусиль Хисфрид, выпускники аристократической «Эколь Душиан», с миссией обучить местных дворняг манерам и этикету. Однако их благие намерения наталкиваются на стену отчуждения: Пьер с его частыми переходами на родной язык кажется чудаком, а

Коварный ворчун и его механический помощник Кланк, желая сорвать Рождество, решают помочь в осуществлении несбыточной мечты северного оленя Ларри – возглавить праздник. Наложив магическое заклятие, они меняют телами тщеславного советника и самого Санта-Клауса. Оказавшись в роли праздничного волшебника, Ларри быстро понимает, насколько тяжел и ответственен труд настоящего Санты, и какую подлинную магию, не связанную с чарами, он приносит в мир. Охваченный глубоким раскаянием, олень в отчаянии