Прошли годы с тех пор, как Дороти покинула Волшебную страну, но её процветание оказалось обманчивым. Из глубин прошлого явился Джеспер — проклятый брат одной из ведьм, чьё шутовство маскировало безудержную жажду власти. С помощью легиона летающих обезьян и магического жезла он захватил Изумрудный Город, пленив верных друзей девочки. В отчаянии жители страны обратились к радуге как к мосту в мир людей, где для самой Дороти с момента урагана, разрушившего её дом в Канзасе, прошли лишь часы.