Пингвинёнок Пороро и его друзья знакомятся с добродушным драконом, но их весёлые игры омрачаются его внезапно проявившимся властным характером. Неожиданно ледяной замок исчезает, а вместо него возникает магический портал, затягивающий всю компанию в ловушку, приготовленную коварным волшебником. Коварный чародей, жаждущий захватить владения дракона и завладеть его сердцем, для осуществления своего плана превращает одного из друзей Пороро в уродливое чудовище с крошечными крыльями, намереваясь