Молодой северный олень Нико, обитающий на Крайнем Севере, находится во власти таинственных снов, где его давно пропавший отец предстаёт в образе одного из летающих оленей волшебной упряжки Санта-Клауса. Руководствуясь зовом крови и этими видениями, он решает во что бы то ни стало найти родителя, оставив за спиной родные снега. В нелёгком путешествии его сопровождает неунывающая и преданная белка Джулиус, берущая на себя роль его личного тренера по освоению магии полёта. Однако вскоре путники