Забалованный и циничный Джеспер, худший ученик Почтовой Академии, в наказание отправлен в ледяную глушь Смиренсбурга — захолустный поселок, погрязший во вражде. Задачей было наладить работу местной почты, но встреча с угрюмым отшельником Клаусом, в чьей хижине таились диковинные рукотворные игрушки, круто меняет его планы. Рожденная из корыстного расчета, их афера с письмами от таинственного «дарителя» неожиданно пробуждает в ожесточенных сердцах жителей забытую теплоту. Наблюдая, как простое