Всю свою жизнь Лукас считал себя обычным подростком, чьи проблемы ограничивались непониманием с отцом. Он и представить не мог, что его семья хранит многовековую тайну, которая в одну секунду разрушит привычную реальность. В канун Хэллоуина, забыв принять загадочные таблетки, он на глазах у всего класса претерпел ужасающее превращение в монстра. Его отец открыл шокирующую правду: они — древний род существ, скрывающих свою сущность среди людей, а лекарство лишь сдерживало их истинную природу.

Пятнадцатилетняя Дэнни, юный гений-изобретатель, представила на школьном конкурсе нанороботов для уничтожения блох, но вместо награды получила приглашение в элитную школу-интернат от таинственной мисс Эванс. Оказавшись в новом мире гениев, она столкнулась с блестящей и надменной, как казалось, Лиз, что мгновенно породило конфликт, хотя на самом деле Лиз отчаянно искала подругу. Их противостояние было грубо прервано, когда неосторожный эксперимент Дэнни разорвал портал в параллельное измерение,