Супершпион Ланс Стерлинг, виртуозно владеющий оружием и высокими технологиями, в одно мгновение теряет свой статус, будучи превращенным в голубя эксцентричным ученым Уолтером Беккетом, принципиальным противником насилия. Этот невероятный вызов заставляет заклятого одиночку Стерлинга, лишенного привычных инструментов, вступить в вынуждленный альянс со своим же создателем. Вместе этот полярный дуэт — тщеславный агент в птичьем обличье и гениальный, но неуклюжий изобретатель — бросается в погоню