В слаженной погоне за хитрым грызуном Фионна и Кейк действуют как единый механизм, но их добыча оборачивается кошмарным автобусом, напоминающим того самого из «Моего соседа Тоторо». Этот динамичный старт, стилизованный под классику сериала, обрывается резким пробуждением: всё это был лишь сон. В скучной реальности Фионна, лишённая магии, работает гидом, чтобы оплачивать свою убогую квартиру, а её жизнь пуста и лишена приключений. Однако странности начинают просачиваться и сюда — Кейк после