В самом сердце Нью-Йорка, среди неумолчного ритма Манхэттена, сплетаются судьбы восьми уникальных друзей. Это пестрое сообщество держится на харизме Алекса, прирожденного лидера, и его сестры Чаки, зажигающей искры любой вечеринки. Рядом с ними — застенчивая Мекка, чьи руки творят чудеса из обычных вещей, и эксцентричная Серена, чьи авангардные образы и картины бросают вызов условностям. Уличный художник Мэтт рассказывает истории города через свои граффити, а донжуан Фрутти постоянно

С детства Джим считал себя изгоем — его огромная голова делала его мишенью для насмешек и непонимания. Это одиночество стало его единственной реальностью, пока он не обнаружил, что его особенность — не проклятие, а следствие невероятной связи. Внутри него жил Рой — добрый инопланетянин, ставший его тайным другом. Когда над вселенной нависла угроза, их союз превратился из источника страданий в оружие против тьмы. Вместе они отправляются в опасное путешествие, где Джим понимает: его уникальность

За гранью привычной реальности, в призрачных мирах собственного разума, обитает Дэйв — человек без дома и прошлого. Его существование расколото надвое: жестокость улиц и психоделический «Аутсайд», где он — бесстрашный воин Макс в маске. Вместе с таинственной Глубокой Бездной он сражается с порождениями тьмы, которые суть не что иное, как материализовавшиеся кошмары его непрожитых травм. Этот анимационный шедевр, основанный на культовых комиксах Сэма Китчена, стирает грань между иллюзией и